民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会，把(bǎ)握(wò)人流交(jiāo)织背后(hòu)的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国(guó)出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提(tí)供充足样本，便于我们观(guān)察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口趋势(shì)。

　　趋势饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客(kè)户数量明(míng)显下(xià)降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订(dìng)单(dān)，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则表示今(jīn)年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大(dà)变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出(chū)口的(de)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关(guān)税税(shuì)率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉(lián)价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告(gào)，提示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额(é)或将大增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出(chū)口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州(zhōu)进行专项(xiàng)调研(yán)，从另(lìng)一个(gè)角度观察中(zhōng)国当下出口现状以及中国(guó)出(chū)口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外贸展会能(néng)够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要(yào)的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会(huì)采购商(shāng)数(shù)量最(zuì)多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境(jìng)内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次(cì)境外(wài)采(cǎi)购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前海外需(xū)求(qiú)较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显，而(ér)中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑(huá)，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他(tā)地区(qū)贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共(gòng)体共(gòng)同对(duì)外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本(běn)因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头(tóu)部(bù)大型企业是(shì)产业(yè)转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚(shàng)不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃　　本文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交会下(xià)的(de)出口群像》

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